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眼看他起高楼,眼看他宴宾客,日本泡沫时代全纪录(二)

2019-09-20来源:龙江闻网
眼看他起高楼,眼看他宴宾客,日本泡沫时代全纪录(二)

二,日本的忧虑期

日本政府隔着太平洋嗅到美国的气味不对,日本人多怕美国人啊。

而且在1985年春,美国参议院进行了一项表决,表决结果,全票通过将日本列为“不公正贸易国”。

这个“不公正贸易国”的帽子往日本头上一戴,大家知道紧跟着出现什么情况吗?

紧跟着在短短60天里,美国的参议院和众议院,不断不断的提出好几百个制裁日本的贸易法案,报复法案,这几百个法案当然绝大多数不会通过,但全都是冲着日本去的。

这就非常恐怖了,这预示着,美方要拿起刀,砍日本了。下图是美国上世纪限制日本产品进口的部分项目

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当时美国的一些政客甚至公开发表严重的带有种族歧视意味的言论。

美国人说

日本的经济奇迹怎么来的?还不是我们美国人创造的。离开了美国,日本的奇迹就是个屁。从二战到现在,美国人在太平洋上流血牺牲是为了什么?难道是为了让黄皮猴子骑在我们头上?早知道这样,当初就该把日本交给俄国人,让俄国人去奴役他们。现在这些黄皮猴子假装和我们友好,背地里却偷我们的钱,偷我们的技术,让我们的工人失业和无家可归。那些现在还在帮日本人说情的议员,就是不折不扣的美奸。

日方越来越感觉到风向不对,就主动想找办法挽救,毕竟日方觉得主动低头认错,总比美国真打过来强。

于是日本让当时的外务相(相当于外交部长)安倍晋太郎去和美国国务卿舒尔茨聊聊这件事,先探探里根政府口风。

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这个安倍晋太郎啊,我们可以看看照片(上图),他是现在日本首相安倍晋三的亲爹,照片证明,嗯,是亲爹。

而这个舒尔茨啊,是一位经济学家,而且这个人可不是只会坐在那研究理论知识的,他在进白宫前是美国最大的建筑公司,贝克特公司的董事长。

在美国的“旋转门机制”中。舒尔茨,就是在政府机关,利益集团,智库精英这三方面来回转的重要人物。

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图.上世纪《TIME》杂志提到的美日贸易问题

那日美双方就坐下来,大家把问题说说开,美方觉得,你日方这样吸我美国人的血怎么行呢?

我美国拼命买你的东西,你日本拼命不买我的东西,什么道理?

安倍晋太郎一脸陪笑,犬父无虎子,安倍晋太郎对美国恭顺的态度,很好的遗传到了儿子安倍晋三的身上。

美国说,日方必须要解决这个问题,日方不愿解决的话,美国方就会帮你们解决。

安倍晋太郎继续陪笑,立刻说愿意解决,愿意解决,可不知道该怎么解决……

美方就开始暗示了,说

你看,现在日元对美元的汇率是240:1,这个汇率太低了,日元被严重低估,你们日元要升值,应该升值。

安倍晋太郎就说,那你看升到多少合适呢?

美方说,至少是200:1,甚至是180:1

美国商品不比日本商品差,美国商品之所以竞争不过日本商品,就是因为你们日方人为操控汇率,让日本商品更有竞争力。

瞧见没有,当时美方认为,日本之所以能够占领美国市场,是因为日本人故意在操控日元汇率,不断压低日元汇率,让日方商品在国际市场上更有竞争力,美方认为,只要日元升值,美国商品就不会败。

那安倍晋太郎摸到了美方的意思,就回日本商量去了。

当时担任日本大藏省财务官的是细见卓,细见卓和安倍晋太郎先商量这个棘手的问题。

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这个细见卓啊,是个比安倍他爹重要的人物,细见卓是日本首相中曾根康弘的私人智囊,也就是专门给日本首相出主意的人。

这个人在中曾根康弘刚掌权的时候就对日本首相说过,日美贸易的逆差实在太大,日本和美国应该联手一起提高日元汇率,要是日元汇率一直这么低的话,那日本在国际上将是一个最容易打击的对象。

瞧见没有,这位细见卓从一开始就是个支持日元升值的,而今他将参与到和美国的谈判中,首相让这个人去谈判,也就等于是希望让日元贬值的。

其实如果我们翻开当时的日本历史的话,日本,居然也想提高日元汇率。是的,你没听错,日本也想提升日元汇率。

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一般印象中,日本失落的二十年起因就是因为美国逼迫日本签署“广场协议”,而“广场协议”的核心内容就是日元升值。日元升值,成为日本失落二十年的主因。

可真实历史是,日本当时,自己也想让日元升值,而并非全是外界流传的,光是美国在“逼迫”日元升值。

那为什么日本也想让日元升值吗?

除了外部的美国因素外,日本政府认为,日元升值,会给日本带来以下好处。

1,解决日本钱荒问题,增加日元流动性

2,加强日元购买力,扩大日本内需市场

日元升值就是希望日本的东西在美国卖的贵点,减少美国人买日本东西。

同时也希望在日本国内,日本人的购买力强一点,多买点美国东西。

这就是希望日元汇率升值的根本原因。

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图.当时的日本首相,中曾根康弘

安倍晋太郎和美国人熟,细见卓是首相智囊,这两人坐下来为以后的谈判,敲定一个基本路线。

摆在面前的问题是,美方要我们升汇率,这汇率,升还是不升?升,日本出口竞争力会受影响。不升,美方的贸易大棒砰砰砰的打下来也吃不消。

而且日元升值对于国内人民的生活水平提高也有好处。人民会得到实惠,但出口企业会吃点苦。

那么现在的问题就是,日本的出口企业,能够承受日元多大幅度的升值呢?

算来算去,这帮日本政治家把日本企业能够承受的日元升值幅度划定在10%-20%这个区间内。

这里面当然也有日本企业和政府的谈判,然后日本和美国的谈判,一些太细节的东西就不在这里讲了。

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图.纽约曼哈顿广场酒店

1985年9月22日,美国东部时间上午11点,西方世界五强,美国,英国,法国,联邦德国,日本。这五个国家的财政部长齐聚纽约曼哈顿广场酒店。

在酒店的“白金套间”内,五国代表坐下来,一起讨论五国联手干预汇率的事情。

这应该是世界历史上第一次,那么多国家大家一起坐下来,明目张胆的要动用国家力量来干预“汇率市场”。

西方世界不是一直奉行自由市场吗?不是一直讲政府少干预市场运作吗?

美国还一直指责日本操控汇率,但实际上,这个广场协议,就是一场赤裸裸的各国坐下来,大家一起来“操控汇率”的戏码。

它是违反西方推崇的“自由市场”精神的。

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图.签订广场协议的5国财长

五国财长坐下来一起商量,因为语言不通还有两三个翻译,豪华套间内气氛凝重,因为这是人类历史上第一这么大规模的干预汇率,没人知道这么干预会有什么结果。

是皆大欢喜?还是同归于尽?

不过各国肯来到这里坐下来谈,就已经证明各国都认同了一个主基调,那就是英镑,法郎,马克,日元,升值。

用这些主要货币的升值,来反应美元的“贬值”。

在这一大方向认同之下,广场会谈的主要内容实际上就变成了,各国财政部,如何让本国货币,有秩序的“升值”。

这场会谈虽然气氛凝重,但其实是有点无趣的,一点不像大家想的一样,各国都激烈反对美国,要和美国对着干,更不像2018年G7峰会上其他G6一起和美国争得面红耳赤。

完全没有这些场面,这场秘密的操控汇率会谈,很快就确定了,先有序升值10%-20%看看。

因为各国都没有这种经验,大家都是第一次,所以颇有一种“先升着看看,不行再升的”摸着石头过河的意思。

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在德国的法兰克福,德国财政部长下令德意志联邦银行进行汇率市场干预,随后开市的巴黎和伦敦市场,也在各国财长的命令下,联手干预汇率。

在各国央行的强大干预下,日元对美元汇率,一天之内就大涨5%。

由于时差关系,各国市场进行干预的时间也不一样。

到了下午,美国联邦储备委员会才真正加入战斗,投入2.5亿美元,进一步抬高日元汇率,将1美元兑换235日元,提高到1美元只能兑换225日元了。直到这时,市场上的投资者们才真的反应过来,美元要跌,美元要跌,这是有计划的让美元贬值,让各国货币升值的诡计啊。

于是大批的机构投资者,交易商们,开始疯狂抛售美元。这也进一步加速了日元升值。

至此,各国联合操控汇率的戏码,正式上演。美国操纵汇率的真正目的,在于拉抬出口,提升经济

美国想要美国人少买外国货

美国想要外国人多买美国货

美方打着自己的算盘,日方当然也拿出自己的算盘拨啊拨啊的,尽最大可能将损失降低到最小。日方是美国马前卒没错,可马前卒也不想任人宰割啊。

于是日方想出了两个办法来应对

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一个办法叫,挤毛巾战术

当时日本政府决定提高日元汇率,那日本的生产企业肯定知道自己要过苦日子,可日本企业也挺坏的,用了一招叫做“挤毛巾”的战术。

什么叫“挤毛巾战术”呢?简单讲,就是像我们挤毛巾一样,拼尽全力挤干毛巾里的最后一滴水分。

日方那“耿劲”上来了,谁也挡不住。我举两个例子来让大家直观了解一下,什么叫“挤毛巾战术”。在丰田的零件工厂,年轻小伙子在操作数控机床时将防护罩门全打开了,但工厂的要求是只能拉开一半,拉开到头能伸进去的宽度。

一旁的老师傅狠狠的训斥年轻人,你知道你把防护罩门全部打开要浪费几秒钟吗?你一个人一次浪费几秒,一年下来是多少时间你知道吗?

你的操作证明你根本没认识到节约生产时间,降低生产成本的重要性。因为一次浪费了几秒钟的操作,工人就被如此训斥,这就是挤干最后一滴水的“挤毛巾战术”。

还有个例子,在数控机床生产厂,当时生产一个零件以后会直接用喷压枪将零件上的切削液给吹掉。

可采用“挤毛巾战术”后,工厂禁止了这样的做法,切削液不能够被白白的浪费掉,必须严控喷枪将切削液吹到回收利用的装置中,进行再次利用。

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你能看到,浪费个几秒钟,浪费几滴切削液,这些在生产过程中极为细小,极为细小的东西,当时在日本都抓的很紧。

为什么日本生产厂要抓的那么紧呢?

因为日方精啊,日本人知道日元升值后自己产品的竞争力会下降,那怎么办呢?我不可能对产品降价做亏本买卖啊。

那唯一的办法,就是自己来节约成本吧。

从各个方面,各个小到你难以想象的方面,用“挤毛巾战术”挤出公司的利益。

另一个办法叫,中国市场

挤毛巾固然可以节约生产成本,从鸡毛蒜皮的细节里抠出利润来,但鸡毛蒜皮终究是鸡毛蒜皮,要想真正的解决问题,要想大幅降低成本来抵消日元升值带来的竞争力下降,就必须另寻出路。

而那个出路,就是海外市场。

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从1978年邓访日后,中日之间的关系就进入一段蜜月期,这主要是因为当时中日两国都相互需要。

中国改革开放刚起步,需要大量外国投资。日本日元升值,产品竞争力在海外市场持续下滑,需要廉价的劳动力及厂房和税收来降低生产成本,从而提升日本产品的竞争力。

于是中日两国在各自利益的驱动下一拍即合,日本大举投资中国,中国为日本提供各项优惠措施及大量的廉价劳动力。

如此一来,中日两国是各取所需了。

只不过大家在这里要注意一个滞后性的问题,投资中国市场对日本降低成本有着极大好处,但这个成本的降低有着一个循序渐进的过程,不是我今天投资,明天成本就降了的,至少要两三年时间,投资中国的好处,才能显现出来。

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图.击败美国的日本推土机,小松

时间来到1986年,距离“广场协议”签署才过去一年,日元就已经升值了20%,如此快速和高幅度的升值,对于日本以出口为导向的企业来说是“难以承受之重”。当时日本政府自己做过一份报告,报告主要讲日本各行各业所能接受的汇率极限。

根据行业不同,所能接受的极限也不同。

纺织和钢铁业所能接受的极限是1美元兑180日元

造船业的极限是1美元兑175日元

电子产业的极限是1美元兑170日元

汽车产业的极限是1美元兑155日元

这就很有意思了,美国人最最恨的日本汽车,却是最能抵抗汇率升值的行业。

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图.中曾根康弘(左)

可日元还在不断的升值,日元升值直接导致出口衰退,作为贸易立国的日本来说,贸易衰退就直接意味着经济衰退。

日本政府越来越不安了,尤其是国内反对党的指责和批评,给了中曾根康弘政府以极大压力。

选民的声音也从“广场协议的策划者”,“有魄力的政治家”,转变成了“葬送日本制造业的卖国贼”。

这下日本执政者真的慌了,试想,如果日本的制造业真葬送在自己手里,那是多大的罪啊,葬送日本制造业,首相还不分分钟切腹自尽?

于是日本政府开始了补救措施,思来想去,补救的措施只有一个降息

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简单讲讲降息的作用

降息作用主要两点

一,借钱成本低了,鼓励企业借钱,扩大投资

二,货币吸引力下降,抛售日元,汇率下跌

结合上面讲到的东西,大家会发现此时“降息”非常符合日本政府的需要。

首先,日本企业在中国大量设厂,不断加大海外投资降低生产成本。

那“降息”就能减少日本企业的借钱成本,更鼓励他们对外投资。

其次降息能够打压汇率,让日元别那么一路往前爆冲,也适当贬贬值。

有这两点契合度那么高的好处,日本政府果断降息。

1986月1月30日,日本宣布将银行利率从5%降低到4.5%。

这看似轻描淡写的一笔,却是开启日本失落20年的重要伏笔。

第一次降息效果不明显,于是仅仅过了两个月就降了第二次。

可这第二次力道还是不够,四个月后又降了第三次。

当时,日本的决策层非常相信唯有降息才能救日本,才能将日本这架以出口贸易为主的马车,从悬崖边拉回来。

于是在第三次降息后,仅仅过了三个月,迎来了第四次降息。

最终日本在一年的时间里,搞了五次降息

1986月1月,4.5%

1986年3月,4%

1986年4月,3.5%

1986年10月,3%

1987年2月,2.5%

然而就是这样拼了命的降息,想要对抗日元升值带来的影响,也没用。日元兑美元在1987年4月的时候,正式突破了1美元兑换150日元的警戒关口。

为什么日元还是遏制不住的拼命往上升呢?

这里有两个主要原因。

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第一个原因是,1986年的美国经济出乎意料的差,美国对外贸易赤字总额,来到了创纪录的1450亿美元,但美国1986年的GDP增长,却只有2.9%。

这就意味着美国必定会继续实行“弱美元政策”以增加美国货的竞争力。

第二个原因是,日本国内的“外汇炒家”,遍地开花。

有一个小孩子都懂的道理,就是当日元升值,美元贬值成为一种大概率事件时,那市场上的外汇交易商们,就会蜂拥而至的买日元,抛美元。

在广场协议签署仅仅一年后,日本东京的外汇市场规模就已经暴增了300%,各种大大小小的银行,证券,保险公司,蜂拥而入的进入外汇市场。

请待后续…

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