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行业研究 | 中国电影电视剧行业研究报告

2019-08-07来源:深圳IT网

目录

一、行业整体运行情况

二、子行业分版块分析

1.电影

(1)行业供需

(2)行业竞争

(3)未来发展

2.电视剧

(1)行业供需

(2)行业竞争

(3)未来发展

三.行业政策

(1)电影行业

(2)电视剧行业

四、行业内主要企业特点及其竞争力分析

五、影视行业整体信用水平分析

六、行业关注

七、行业展望

报告概要

网络自制剧的迅速发展对传统影视企业造成巨大冲击,大量传统影视制片人和资本“入网”,精品内容高溢价性持续体现。在经济增速逐渐趋缓的大背景下,影视娱乐产业成为拉动经济增长的重要推动力。随着如腾讯、阿里巴巴、万达电影等集团型企业向娱乐传媒行业扩张及大量社会资本的流入,未来行业竞争加剧,预期行业内龙头企业将逐渐建立起更大的市场优势,同时具有特色和专题优势的中型娱乐传媒企业也将获得一定的生存空间。

政策方面, 2018年以来,伴随“票补取消”的预期,电影行业将进入充分竞争态势,同时企业收入规模将受到一定影响。国家相关政策赋予影视行业相关增值税减免和政府补助在逐年下降,对影视行业利润水平造成一定影响。影视行业,在受到诸多导向性的政策限制的同时,更是迎来了多项利好,影视行业将向着内容精品化、优良化的方向发展。在最新的行业政策的引导和鼓励下,未来影视行业有望持续保持健康良好的发展态势。

从影视行业发债企业整体信用水平来看,近三年影视行业发债企业经营效率有所下降;盈利能力一般;偿债能力一般;整体信用水平较为稳定。

总体看,影视行业近年发展态势较好,随着新媒体迅速发展,中国影视剧进入多媒体传播时代,网络剧发展成为电视剧制作公司新的利润增长点。影视行业将向着内容精品化、优良化的方向发展。

一、行业整体运行情况

现阶段中国娱乐传媒已经走过最初的粗放式发展阶段,产业规模持续扩大,预计短期内将保持高速增长,但在我国经济增速放缓的大背景下,未来行业整体增速或将逐步减慢。

2011~2017年是我国GDP增速逐年放缓的几年,在经济逐渐步入“新常态”的宏观背景下,我国娱乐传媒行业受益于网络视频及手机游戏等细分领域的快速发展持续领跑GDP,保持高速发展态势,年均复合增长16.71%。2015年,中国传媒产业增速较2014年略有放缓,主要系面对复杂多变的全球经济环境,我国的经济增速开始放缓,各行各业的投资趋于谨慎所致。在不景气的宏观经济背景下,中国传媒产业在2015年仍然增长了10.04%,整体市场规模达到13,599.00亿元人民币。2016年中国传媒产业总体规模达到16,270.50亿元,同比增长19.64%,较2015年有所回升,主要系以90后为主的娱乐消费主力带动IP引领的影视子版块产值增长所致。2017年传媒行业内部结构持续调整,传统媒体市场仍持续整体衰落。2017年,移动互联网的市场份额接近一半,传统媒体总体规模仅占五分之一,其中报刊图书等平面媒体的市场份额不到6%。互联网广告和网络游戏已成为传媒产业中的支柱行业,网络视频、手机游戏、数字音乐与数字阅读是增长潜力最大的细分市场。在网络媒体兴起和年轻人群的推动下,传媒产业呈现整体繁荣的态势。2017年,中国传媒产业总产值达18,966.70亿元,同比增长16.57%。展望未来,在新媒体新内容不断涌现、文化消费需求日益提升、行业政策正向引导的多重驱动下,传媒行业基本面有望持续向好,并有望在2020年突破3万亿元,但行业增速或将逐步减慢。

电影行业市场容量快速扩大,但新增竞争者快速加入,竞争进一步激化;电视剧行业受到新媒体的冲击,产量逐年下降但品质有所提升。

分版块来看,2015年的中国电影市场票房达440.69亿元,影片产量和放映数量均有所增长,增速达48.69%,自2010年以来最高。2016年电影票房达457.12亿元,同比小幅增长3.73%。2017年我国电影票房共计559.11亿元,同比增长13.45%。截至2018年11月底,我国电影票房共计559.12亿元,同比增长13.45%,超过去年全年票房总数,作为全球第二大电影市场的中国,在2018年有望超越美国,成为世界第一。市场的扩大吸引国外片商及本土院线公司等新竞争者加快进入,未来行业内竞争将更加激烈。同时2014年以来,国内影视公司纷纷掀起并购潮意在跨界延伸及互联网化,预计未来国内电影行业格局仍将不断演化。

2009年以来,我国电视剧产量扭转了多年来电视剧生产仅追求数量增长的局面,开始步入以质取胜的阶段,生产供大于求的局面得到了初步扭转。据广电总局公布的数据,2017年,我国生产完成并获许发行的电视剧达314部、13,470集,比2015年电视剧总部数减少20部,集数减少了1,442集,数量有所减少但质量明显提升,发展势头良好。2018年上半年,电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期有大幅增长。数据显示,2018年上半年,电视剧制作备案公示数量605部,同比增长13.08%;电视剧制作备案公示集数24,058集,同比增长13.28%。

现阶段中国娱乐传媒已经走过最初的粗放式发展阶段,随着如腾讯、阿里巴巴、万达等各界集团向娱乐传媒行业扩展,未来行业竞争大有加剧之势。未来几年,预期行业内龙头企业将逐渐建立起更大的市场优势,同时具有特色和专题优势的中型娱乐传媒企业也将获得一定的生存空间。长期来看,随着我国人口红利的逐渐减退及GDP增速的逐年放缓,未来行业整体增速或将逐步减慢。

二、子行业分版块分析

1.电影

1)行业供需

随着国产片质量回升,消费者的观影热情提升,2017年以来票房与观影人次实现双回暖;随着银幕数量趋于饱和,内容将成为重要驱动力,内容质量的提升将是关键。

近年来,受多重利好因素影响,票房收入快速提高。自2011年以来,年度观影人次逐年上升,年均增长率达30.12%。2011~2015年,随着消费水平提高,观影人次及增速也逐年增长。观众观影人次的增加,带来票房收入提高,促进了电影行业的不断发展。2016年,我国观影人次达到13.80亿人次,同比增长9.49%,增速大幅下降,主要系受观众回归理性(对影片质量要求提高)及网生代[1]崛起导致分流所致。2017年,“电影质量促进年”取得实质性成果,国产片质量回升、高口碑批片激发观影热度,城市院线观影人次为16.20亿,同比增长17.39%,电影产业发展态势良好。2018年上半年全国观影人次达到9.01亿元,较2017年同期的7.80亿人次同比增长15.51%。从各月来看,2月份观影人次最高,达到2.66亿人次。

与观影人次变化趋势相同,自2011年以来,中国电影市场规模持续增长,电影票房收入从2011年的131.15亿元增长至2016年的457.12亿元,年均复合增长28.37%;2017年,在优质国产电影的内容驱动下,大荧幕作品口碑相对于2016年有所恢复,观影热情提升,电影票房回暖,达559.11亿元(含服务费),同比增长22.31%;2018年,随着优质电影增多,电影票房持续增长,截至2018年11月底,中国国产电影票房达559.12亿元,超过去年全国电影总票房,预计全年票房收入将首次突破600亿元。

从电影产量来看,2011~2017年,伴随大量国产电影票房屡创新高,中国内地电影产量波动增长但增速整体有所回落,由2011年的689部(主要包括故事片、动画片、科教片、纪录片和特种片)增长为2016年的944部,2017年,全国生产各类电影总计970部,同比增长2.75%,增速进一步回落。整体而言,一方面,影片上映成功率呈逐年上升趋势,影片质量有所提高;另一方面,由于目前制片商、发行商的票房收入分配比例仍偏低,单部影片的投资风险较高,掌握了核心资源的大型制片商主要通过提高单片质量及多元化加以应对。

从电影下游院线建设角度看,自2002年6月1日院线制改革以来,全国23个省、市按规定组建了30条院线,其中有中影星美、上海联和、广东珠江等11条跨省院线。截至2017年7底,我国电影院线达48条。自2010年以来,我国电影及银幕数量等硬件设备保持增长,平均年增长率可达34%左右。截至2017年底,我国影院数9,342家,同比增长18.10%,同时,在现阶段的内容供给质量下,观影需求能够被充分的满足,2017年全国新增银幕达9,597块,截至2017年底,我国银幕总数突破5万块,为50,776块,银幕数较去年增长了23.31%,稳居世界第一;截至2018年6月底,我国电影银幕总数55,623块,同比小幅增长9.55%,增速有所放缓,银幕数增长逐渐回归理性。国内银幕数量增幅明显高于国内票房与观影人次增幅,导致单银幕票房产出下滑,不少影城上座率低迷,银幕数对观影人群的拉动力降低,单银幕带来的边际观影人次持续下滑。2017年,国内单银幕数票房产出为103.20万元,较2016年的110.25万元持续下滑,银幕建设在中国影市发展的现阶段,已处于饱和。因此,终端拉动票房的作用将越来越弱,未来影片内容、口碑将成为拉动票房的关键因素。

按国内分级城市票房占比来看,2013~2017年,全国电影市场不断下沉,一二线城市票房占比不断下降,随着三四线影院的建设加快,以及消费者消费观念、消费水平的提升,三四线城市票房占比提升,三四线电影市场表现出了良好的发展潜力,三四线城市逐渐成为票房增长主力,从2013年的31.00%逐年不断提升至2017年的39.70%。2017年,一二线城市票房占全国总票房总收入的20.09%和40.01%,同比增速分别为8%和13%,低于全国总票房13.45%的增长水平,三四五线城市票房占18.90%、14.21%和6.60%,同比增速更高,分别为20.00%、23.00%、25.00%,三四五线城市票房占比提升,成为拉动票房增长的主要力量。2018年上半年,三四五线城市票房占比上升至41.16%;一二线城市电影票房合计占比则由2017年上半年的60.10%下降至2018年上半年的58.36%。总体来看,电影市场下沉趋势明显。

2)行业竞争

电影业属于国家管制较为严格的行业,此外电影拍摄技术和建设院线的资金要求也逐渐提高,电影行业的行业壁垒较高。

虽然国产影片票房收入规模的扩张吸引了大量社会资本参与电影投资,但从行业壁垒角度来看,电影业属于国家管制较为严格的行业,国家在资格准入发行等方面制定了一套严格的法律法规体系以加强对该行业的行政性管理,进入电影行业的行业壁垒较高。电影拍摄制作技术方面,近年来,高速、高清摄影,数字图像处理技术,双胶片技术,CG镜头等现代技术的发展对影片拍摄及后期制作提供了更多的可能性和更完美的视觉效果,但同时也提高了技术壁垒,使行业竞争进一步激烈。院线建设方面,随着4K、3D、IMAX等技术的开发,现代化多厅影院往往需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及购置现代化的影院设备,这对技术方面的要求也逐渐提高。其他方面,由于房地产价格不断提高,影院租金及购置成本逐年提高,因而院线建设投资对投资方资金实力要求也很高,行业壁垒有上升趋势。

在政府合理范围的保护下,国产电影的质量有了很大的提升。近几年,国产电影票房收入已明显超越进口电影,国外优质内容虽持续保持充足供给,但对整体票房拉动作用有限。

从国产与进口影片竞争情况来看,2012年2月中美双方签订《中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录》(以下简称“谅解备忘录”),引进分账片的数额从20部增加至34部,而新增的14个名额只能以IMAX和3D电影格式引进;与此同时,引进大片在中国的分账比例从13%提升至25%。国产电影的市场份额在当年受到了一定的冲击,国产片票房首次低于进口片票房。尽管以好莱坞电影为代表的进口影片对国产影片形成很强的冲击,但政府在合理范围内对国产电影仍给予适度的市场保护,如通过返还电影专项资金等奖励方式鼓励国产电影制作、鼓励电影院线放映国产影片等。在较为有利的政策环境下,国产影片及进口影片票房收入同步增长,国产影片收入增幅整体较高并于2013年开始票房收入明显超越进口影片,同时在国产影片质量大幅提升的背景下,近三年国产影片的票房收入明显高于同期进口影片。2017年国产电影票房301.04亿元,国产电影增速由负转正为12.91%,相对进口影片增速仍属缓慢,国产片依然面临严峻的市场竞争。

中美签订的《谅解备忘录》于2017年2月到期。按照备忘录的要求,2017年为过渡期,新一轮的谈判正在进行中。国产电影经过一段时间的保护和发展已经在一定程度上具备抵抗引进片数量放开的能力,从近十余年国产片占比看,只有2012年低于50%,其余年份全高于50%,国产故事片已成为中国票房的主要贡献者。

传统民营影视公司主导市场,互联网公司成立电影公司进军电影行业,行业竞争日趋激烈。

从影片的上映成功率的影响来看,2017年,全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部,总计970部。虽然我国本土电影产量已初具规模,但商业价值高的影片数量仍然较少,快速增长的市场和高票房影片的丰厚回报吸引新的竞争者不断进入国内电影市场。一方面,部分本土院线公司利用自身渠道优势进入了上游制作与发行领域,如万达集团于2009年投资成立了万达影视传媒有限公司,近年来陆续出品或投资了如《智取威虎山》、《一步之遥》、《煎饼侠》、《夏洛特烦恼》、《寻龙诀》、《魔兽》、《长城》、《情圣》、《绑架者》等影片,并计划每年推出约8部影片,成为市场中主要制片商之一。院线公司向上游的拓展,将加剧行业内人才的争夺,从而对原有的市场格局带来一定的冲击。

从电影发行市场的市场竞争来看,发行商的核心竞争力主要体现在片源质量、发行网络和营销能力上。我国的电影发行业可分为进口影片发行市场和国产影片发行市场。进口影片发行市场方面,中国电影集团公司和华夏电影发行有限责任公司是国内仅有的具备进口影片发行资格的企业,包揽了进口影片的发行市场。国内影片发行市场方面,呈现民营发行企业份额较大、市场集中度较高和发行排名波动较大的三大特征。目前处于领先地位的主要有万达旗下的五洲电影发行有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“华谊兄弟”)和博纳影业集团等。

尽管伴随着新进入者的加入,电影行业竞争日趋激烈,但市场仍由光线传媒以及华策影视等主导。光线传媒凭借着强大的地面发行能力进入制片环节,近年来其电影及电视剧业务发展迅速,已成为公司最主要的收入来源;华策影视通过资本运作的方式频频加码电影业务,其所公布的电影项目中包括多个具有一定粉丝基础的知名IP,为未来影片票房打下部分基础,而资本运作也使自身在内容制作、发行等多个产业链环节增强业务能力;以万达院线为代表的全国性院线公司依托自身资金实力,不断向全国各省市拓展。同时,以签约加盟方式联结的院线公司在激烈的竞争中也意识到拥有自有影院的优势,并越来越重视自有品牌影院的投资建设和跨区域拓展。

虽然现今电影产业热度居高不下,众多电影公司纷纷成立,但每年票房破亿元的影片只在全年影片数量中占小部分,能够回收成本并盈利的影片还是少数,电影公司所面对的投资风险仍不可忽视,行业竞争十分激烈。可以预见,品牌知名度强、标准化程度高、经营模式可复制性好的制片方及院线公司将在全国跨区域拓展中拥有较强优势,在行业竞争中也将逐渐占据主动地位。

3)未来发展

国产电影竞争力进一步增强

国产电影产量持续增长的同时,其竞争力也在快速提升。鉴于我国对于进口影片的限制,国产电影质量的提高为放映市场提供了更多的优秀片源,创造了良好的市场氛围。

新技术的发展提高观众观影热情

伴随着数字技术在电影产业的渗透与普及,数字3D和巨幕电影成为数字电影发展的新动力。近年来,数字3D和巨幕电影的产出不断增加,不仅拉动了票房收入的增长,也使得全国影院掀起投资建设3D和巨幕影厅的热潮。在国家政策鼓励下,引进新技术的影院建设逐渐向三四线城市延伸,进一步挖掘大众文化消费的潜力,拓宽大众文化消费的渠道。

电影放映的附加值有待进一步开发

电影院除了放映的票房收入外,将调整产品结构,增加服务,不断扩大盈利范围。今后“1+X”影院会越来越多,影院除了放映功能外,将建起多种休闲场所,影院还可以成为商务会议场所。观影带动饮食、购物等一系列的商业购物和休闲活动将成为一种新的经济增长点。电影院进驻商业中心,为周围的商业业态带来巨额的附加消费,而其他商业消费也为影院提供潜在顾客。

行业内企业向产业上下游延伸扩张成为主流

从我国目前的影院和院线发展的政策倾向和市场环境来看,影院终端在相当长的时间内仍将是业务最有前景的发展环节之一。截至2018年6月底,国内电影银幕数已经达到5.56万块。电影终端市场的景气吸引有实力的电影制片方向产业下游延伸,建立自有影院。同时,以万达为代表的主流院线在掌握连锁影院资源的同时,开始向电影产业的上游挺进,力争打造完整的产业链。

总体来看,近年来中国电影市场规模迅速扩大,国产影片质量及票房有较大提高,影片类型也日益呈现多元化的趋势。未来相当长的一段时间,中国电影行业将继续保持高速发展态势,国产影片将进一步获得长足进步,票房收入增速有望持续超过进口影片。同时伴随行业新竞争者的加入,未来电影发行市场行业集中度将有所下降,竞争将更为激烈。


2.电视剧

1)行业供需

制作机构数量持续增长,电视剧制作生产总体保持平稳回落态势,取得发行许可证的电视剧产量波动下降、质量有所上升。

电视剧制作机构方面,随着文化体制改革的不断深入,国家对境内电视剧制作业务基本放开,电视剧制作的准入门槛相对较低,企业数量众多且增长较快,属于充分竞争市场。根据广电总局网站统计,2010~2017年,我国取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量大幅增长,年均复合增长率达到19.82%2017年,获得《广播电视节目制作许可证》的公司共14,389家,相比2016年的10,232家增长了40.63%;但其中获得电视剧甲种证的机构数量仅113家,较2016年的132家有所下降。由此可见,虽然具有电视剧制作资质的机构数量众多,但是真正从事电视剧制作并获得发行许可证的机构占比较低,行业内实际供给方并不多。

受“一剧两星”政策影响,2015年全国生产完成电视剧16,540集,增加3.48%,但获得《国产电视剧发行许可证》的剧目为395部,有所下降,主要系审批更加严格所致。据广电总局公布的数据,2016年,我国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧达334部、14,912集。比2015年电视剧总部数减少60部,集数减少了1,628集。2017年,随着行业洗牌加剧,电视剧逐年向以质取胜转变,获得广电总局发行许可的电视剧数量进一步下降至314部,集数下降至13,470集。2012~2017年,从我国电视剧产量来看,数量波动减少。但与此同时由我国逐年攀升的电视剧交易总额可见,虽然数量有所减少,但市场需求旺盛,随着近年来我国电视剧制作团队水平的提高及优质剧本的不断涌现,国产电视剧质量有所上升。2018年上半年电视剧制作备案公示数量605部,同比增长13.08%;电视剧制作备案公示集数24,058集,同比增长13.28%。但生产完成并获准发行的数量却在下滑。2018年一季度,全国共计生产完成并获准发行国产电视剧共54部,同比下降3.57%;电视剧发行集数2,230集,同比微增0.41%。尽管行业潜在产能并不低,但由于下游渠道变革和剧集精品化的趋势,实际产量在逐年降低。近期由于行业风波,部分项目处于暂缓开机或暂停状态。

电视台作为电视剧行业下游的传播载体,其发展与电视剧行业息息相关;近两年,电视台播出容量饱和,优质电视剧匮乏;受网络和数字电视等渠道对电视分流影响,有线广播电视用户数及入户率于2017年持续下滑,电视观众需求转弱;在互联网、视频新媒体的冲击下,电视台竞争愈发激烈,电视台总数开始收缩。

从电视台对电视剧的采购需求来看,当前广告收入仍是电视台的主要收入来源,其次是政府补贴收入及出租、出售播映权等其他收入。收视率较高的电视台往往能够获得更高的广告收入,因而电视台常以播出高质量电视剧等方式提高收视率以最大化广告收入,由此拉动高质量电视剧的市场需求。整体而言,电视台在产业链中居于较强势地位,电视台采购方的态度变化会对电视剧制作方的剧本策划、导演演员的选择等产生重要的影响。我国电视台多数设有节目购销中心,负责日常的电视剧购销业务。电视台作为下游的放映主体,其对于电视剧的需求情况对整个产业链的影响较大。

与市场整体供需情况不同的是,优质电视剧的供给却一直不能满足市场需求。根据《中国文化产业发展报告》,获得发行许可证的电视剧中,只有一半电视剧能够在电视台播出平台播出,同时只有约20%的电视剧能在黄金时段播出,可见电视剧能否成功投放市场受广电总局政策审批及电视剧自身质量影响较大。根据国家统计局的统计数据,尽管近年来影视剧播出时长约占全国电视节目播出总时长的42.0%,但经常出现诸多电视台抢播同一部电视剧,热门电视剧被电视台反复重播的现象,充分表明国内优质电视剧较为匮乏,电视剧市场规模未能有效扩张。

从电视剧与其他电视节目播映时间的竞争角度看,据统计,在各电视节目类型中,电视剧的收视份额仍然是最高的,远高于排名第二和第三的新闻/时事类栏目和综艺节目,可见电视剧下游需求市场依然很大。从电视台层级关系角度看,全国电视台中,央视在制作、播出新闻节目方面地位遥遥领先;而打造有竞争力的品牌综艺栏目投入大、难度高,非一般电视台所能承受。此外,广电部门对各类型节目的播出量会采取总量控制、动态管理,电视剧播出份额不会被轻易取代。因此,对电视剧制作机构而言,虽然电视台市场总量增长存在天花板,但电视台对电视剧的总体需求仍然稳定,同时对于优质电视剧的需求日益增加。

2010~2015年,中国有线广播电视用户数呈现稳中有升的趋势,年均复合增长3.22%,但2016年以来,受交互式网络电视、互联网等其他媒体业务快速发展的影响,用户收视习惯正逐渐发生变化,导致全国有线电视用户数近2年以来呈持续负增长态势。截至2017年底,全国有线电视实际用户数为2.14亿户,较年初减少0.14亿户,持续下降;从入户率来看,2017年,我国有线电视入户率为48.32%,较2016年下降4.43个百分点,降幅进一步扩大,我国广播电视用户数量已达到极限。2010~2015年,数字电视普及率的提高,进一步吸引了观众的兴趣,数字电视用户数量逐年增长,年均复合增长14.66%。截至2016年底,数字用户数量2.02亿人,较年初小幅下降0.21%,截至2017年底,数字用户数量持续下降为1.94亿人,较年初下降3.96%,其中付费数字电视用户数0.70亿户,占总数字用户数量的36.08%。出现这样的变化,主要系互联网等其他媒体的涌现产生了分流作用,导致电视观看人数有所减少,用户数量有所降低。高忠诚度观众规模的下降将直接影响电视节目的收视效果及广告收益,进而对电视行业产生影响。

从电视台的数量来看,伴随着互联网的发展对电视收视的替代效应,我国电视台总数在2011~2015年的数量逐年减少。2016年,传统电视台的互联网转型融合快速发展,基于PC互联网的传播成为电视媒体融合传播的重要途径,同时也新生一定数量的网络电视台,电视台数量逆势增长。2017年,电视台数量下降至144家,比2016年减少43家,互联网分流影响进一步加剧,传统电视台转型迫在眉睫。

同时电视台内部的同质化竞争也愈发激烈。综艺、新闻等电视台主要节目类型在制作过程中出现了过度引进国外版权,自主创新能力遭遇瓶颈等问题。随着网络视频行业的快速发展,电视台在内容方面的优势存在危机,电视台转型迫在眉睫。因此,电视台纷纷开创新的节目制作方式,引入专业制作机构的合作,节目制播分离已成常态化。优秀的制作公司根据电视台的特征与节目特色,对节目进行创新,也将更多创意引进电视台内部,形成内容输出的良性循环。同时,制作公司与电视台合力对节目进行包装和推广,通过电视、网络视频、社交媒体等多种方式触及观众,形成了更大的反响。

 

网络剧市场进入成熟期,2017年产量下降,头部内容效应明显;网剧品质上升,精品化趋势日益凸显;随着网络视频用户规模逐年增长,付费有效用户数随之上升。

网络剧供给方面,2015年,中国网络剧制作数量为379部,共5,008集,已接近2014年两倍,网络剧供给呈爆发式增长态势,2016年,中国网络剧制作数量为349部,较2015年有所回落,主要系网络剧市场进入了成熟期,由“搏量”转为“品质”发展。2017年,网剧上线总量下降,但品质上升,头部内容效应明显,全年网剧上线数量295部,同比下降15.47%。网络剧需求方面,2015年,超过10亿次点击量的剧集达到9部。2016年,超过100亿点击量的网络大剧达11部,观众对精品网络剧需求大,供需双方不断磨合增长。与2016年相比,2017年头部网络剧大幅增加。头部剧集主要集中在爱奇艺、腾讯视频与优酷三家,在网络剧发展的过程中占主导性角色。另外,网络剧市场也表现出了明显的头部效应,现象级作品大幅增加,2017年播放量TOP20网络剧占据全部网络剧播放量的60%以上,这也是网络剧精品化不可避免的现象之一。2018年上半年,网络剧上新数量、TOP10网播量提升明显,播放量排名前十的作品流量较为平均,整体质量上行。具体数据显示,上半年共上新网络剧162部,同比提升28%。其中,2018年二季度网络剧上新数量创2017年以来新高,达到87部。播放量方面,2018上半年TOP10网剧播放量为374亿次,同比提升88%,远高于2017上半年,且由于平均质量的提升,各部网剧的播放量较为平均。

从网剧评价方面来看,2017年,豆瓣评分在6.0分及以上的网剧共有67部,而其中豆瓣评分在7.0~8.9分之间的网剧最多,共有35部,豆瓣评分高达9.0分的网剧1部(《白夜追凶》)。优质网剧的数量明显多于2015年和2016年,网剧精品化趋势日益凸显,将成为未来网剧发展方向之一

从网络视频用户规模来看,2013~2017年,我国网络视频用户数量逐年增长,从2013年的4.28亿人增长至2017年的5.79亿人,年均复合增长10.08%。截至2018年6月底,我国网络视频用户数量增加至6.09亿人,占网民总体的76%,较年初增长5.18%。而目前,视频平台的付费内容占据主流,付费有效用户已经有了大幅增长,由2013年的308万人增长至2017年的0.81亿人。用户付费习惯的养成和巩固反过来对泛娱乐产业的高速发展产生助推作用。视频平台的会员付费形态主要有三种,针对不同的网络剧情况而采取不同的播出模式,网络剧会员独享模式是目前视频平台采用最多的模式。通过会员与非会员的差异化排播实现对用户的精准定位,通过提升用户体验以提高用户留存率。

 

2)行业竞争

网络自制剧的兴起和迅速发展对传统电视剧造成巨大冲击,大量传统影视制片人和资本“入网”,精品内容高溢价性持续体现。

近年来,网络自制剧呈爆炸式发展,以其自身独有的诸多优势对传统电视剧领域造成巨大冲击。2017年以来,精品内容高溢价性持续体现。根据中商产业研究院数据,精品大剧互联网版权价格已由2015年初的100~200万/集快速增长至2017年的800~1,000万/集(《赢天下》800万/集、《如懿传》900万/集、《迷航昆仑墟》为1,000万/集),且2018年达1,500万/集,其高溢价能力持续体现。

优质资源向一线卫视集聚,对于优质电视剧资源的竞争将日益激烈。

在电视台行业方面,中央台八套、上海、浙江、北京、江苏、中央台一套、天津、湖南、安徽这9家主要卫视占播剧卫视总量23%,各播出至少6部首轮新剧,共占首轮新剧总量的80%以上。

随着文化体制改革的不断深入,国家对电视剧的监管环境渐趋宽松,电视剧行业政策准入门槛也得以降低,大量民营电视剧制作机构和资金涌入电视剧制作行业,使得电视剧行业的市场化水平不断提高。整体来看,中国电视剧制作行业属于垄断竞争的市场,行业集中度较低,市场竞争激烈。

3)未来发展

近年来,电视在节目内容方面不断创新,盈利模式上也获得突破性发展,活动和内容收入(即版权收入)都有较大幅度增长。互联网成为电视内容的重要分销渠道,电视则成为网络视频广告市场发展的重要推手。目前大多数电视台把版权收入计入广告收益中,所以广告收入得以整体上升。另一方面,电视广告市场发展速度开始放缓,广告市场整体收入首次被网络广告超越,增长率连续3年呈下降趋势,电视正逐渐远离其最辉煌的时代,进入当前以质取胜的时代。

作为电视剧行业的下游第一主体,电视台行业具备收视人口基数大,广告辐射范围广的特点,随着国民经济的稳步增长,特别是随着我国经济的战略性调整,经济结构中消费占比的持续提升,电视台广告收入有望保持增长,这将增强电视台对电视剧播映权的购买能力,为电视剧行业的长期增长奠定了基础。

未来,随着电视台新媒体业务的深入发展,其组织架构或将出现变化,从而改变传统管理思维,达到媒体间的多向有效互动。网络剧表现亮眼,主要原因在于省级卫视留给首播电视剧的时间有限,且对题材、集数等的限制较多,视频网站成为承载电视剧的主要力量,很多无法在省级卫视播出的电视剧纷纷寻求在视频网站播放,且能获得不错的热度,这也一定程度上提高了网络剧的质量。

总体看,未来我国电视剧市场交易总额有望不断提升,但电视剧数量增速将保持较低水平,能否发掘新热点、生产出高质量电视剧将是电视剧制作方竞争的关键;电视台数量或继续缩减,行业集中度有提高的态势,对优质电视剧资源的竞争将更为激烈。


[1]网生代:指网络生存的一代人,包括当前90后及00后。

三、行业政策

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